Baussant Conseil est un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine créé en 2002 et situé en plein centre de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines). Nous conseillons et accompagnons des particuliers et des personnes morales dans la durée sur le plan financier, fiscal et juridique (encours sous gestion : 200M€). Engagés dans la promotion et la vulgarisation de l’Investissement Socialement Responsable, nous sommes membre du collectif 1% pour la planète. Nous concevons ce métier avec beaucoup d’éthique et d’humanité.
Mission : suivre et développer une clientèle dans le domaine du conseil patrimonial et participer à la vie de l’entreprise.
Descriptif du poste : suivre et développer un portefeuille de clients
Vous aurez pour mission de suivre ce portefeuille de clients et de le développer. Vous établirez des stratégies d’investissement en adéquation avec leur profil investisseur, leurs objectifs et leur horizon de placement. Vous répondrez aux questions techniques des clients. Vous serez à même d’intervenir via une approche patrimoniale globale, essentiellement dans les univers de l’assurance-vie, de la retraite et de l’immobilier collectif. Vous bénéficierez de l’approche totalement indépendante et éthique du cabinet.
En annexe de votre poste, vous pourrez être amené à participer à la vie de l’entreprise : participation à la recherche de nouvelles solutions d’investissement, sélection des OPCVM notamment responsables, réunions et formations partenaires, rédaction de notre lettre trimestrielle ou de nos fiches techniques etc…
Profil recherché et qualités requises :
Vous êtes diplômé d’un master en gestion de patrimoine et avez obtenu la certification AMF. Après au moins 5 années d’expérience, vous cherchez à vous épanouir dans un poste de conseiller en gestion de patrimoine dans une structure à taille humaine. Soutenu par une assistante expérimentée, vous conseillerez clients et prospects à travers les différentes expertises de notre cabinet.
Vous avez de bonnes qualités commerciales et humaines, l’esprit d’équipe et le sens du service. Vous êtes bien organisé, rigoureux, dynamique et réactif. Vous disposez de bonnes qualités rédactionnelles et d’une bonne communication orale. Vous bénéficiez d’un sens développé de la confidentialité et de la discrétion.
Vous intégrerez une équipe de 7 personnes réactives et disponibles, au service de la satisfaction client.
Pour plus d’information sur le poste, vous pouvez contacter Laetitia Dieux du cabinet Leyders Associates. Vous pouvez également lui envoyer votre CV et votre lettre de motivation : ldieux@leyders-associates.com et 06 81 28 29 11.
Retrouvez nos coordonnées ici : https://www.baussantconseil.com/contact/
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