Baussant Conseil est une société indépendante de conseil en gestion de patrimoine créée en 2002. Nous conseillons et accompagnons des particuliers dans la durée sur le plan financier, fiscal et juridique. Engagés dans la promotion et la vulgarisation de l’Investissement Socialement Responsable, nous sommes membre du 1% pour la planète. Nous concevons ce métier avec beaucoup d’éthique et d’humanité.
Stage de perfectionnement en gestion de patrimoine : assister une équipe de conseillers en gestion de patrimoine indépendants.
• Préparation de stratégies patrimoniales
• Préparation de réponses aux questions techniques des clients
• Mise à jour de documents techniques (simulations financières, fiches techniques…)
• Recherches relatives aux déclarations d’impôt (IR, IFI)
• Réalisation de bilans de retraite
• Rédaction d’articles (lettre d’information patrimoniale à destination des clients, blog)
• Réunions avec des sociétés de gestion, sensibilisation à l’investissement responsable
• Participation à la vie du cabinet
• M2 de gestion de patrimoine – Temps plein
• Aisance rédactionnelle et maitrise de l’orthographe INDISPENSABLES
• Disposer des connaissances de base en droit civil et finance
• Profil technique recherché
• Bonne utilisation du pack Office
• Implication, rigueur, ponctualité et sens de l’organisation
• Goût pour les recherches techniques/juridiques/fiscales
• Empathie et sympathie, capacité à travailler en équipe, adaptation et polyvalence, aisance orale et relationnelle
• Présentation convenable
Plein centre de Saint Germain en Laye (30 minutes en RER de l’Etoile)
Durée : 6 mois, à compter de début 2023
Indemnité prévue de 900 € brut par mois au prorata du temps de présence + titres restaurant au prorata du temps de présence + 50% carte de transport remboursée.
Lettre de motivation et CV à envoyer à : contact@baussantconseil.com
Baussant Conseil – 16 place Charles de Gaulle – 78100 Saint Germain en Laye
