A l’occasion de ce début d’année, nous avons réuni nos principaux partenaires dans nos bureaux le 21 janvier dernier, afin de partager un moment d’échange avec eux. Il nous semble en effet important de créer du lien avec nos partenaires (assureurs, sociétés de gestion, gérants de SCPI…), et de communiquer sur notre vision et nos valeurs.
Nous avons rappelé nos expertises et nos spécialités : le bilan de retraite, les actions gratuites et les stock-options, la gestion du patrimoine de la personne vulnérable, l’accompagnement des expatriés, et surtout, la culture du service.
Nous avons partagé en toute transparence nos principaux chiffres de gestion, et avons communiqué nos grilles de sélection des solutions d’investissement que nous proposons.
Nous avons également posé la question suivante à nos partenaires :
Quelle image avez-vous de Baussant Conseil ? Comment nous qualifieriez-vous ?
Les mots-clés qui sont ressortis de cette consultation ont été les suivants :
Nous avons également partagé avec eux nos valeurs, et en particulier notre volonté de participer à une finance plus éthique et plus responsable.
Rédigé par Pascale Baussant,
Gérante de Baussant Conseil
Le 22 janvier 2019
